삼성바이오로직스 유상증자 내용 정리

1월 28일 DART(전자공시)에 삼성바이오로직스의 유상증자 보고서가 올라왔는데요.

무슨일인지 정리해 보도록 하겠습니다.

 

1. 유상증자 주식수와 발행목적

삼성바이오로직스는 아래와 같은 유상증자 결정내용을 공시하였는데요.

5백만주의 유상증자를 신주로 발행한다는 내용이었습니다.

금액으로 하면, 무려 1조7천억원입니다.

 

이 어마어마한 자금의 취득목적은 타법인의 주식 매입인데요.

바로 삼성바이오에피스입니다.

취득자금으로 1조2천억원을 사용한다고 하네요.

 

 

 

2. 삼성바이오에피스

이번에는 인수하려고 하는 회사에 대해 알아보겠습니다.

삼성바이오에피스는 바이오시밀러를 만드는 회사인데요.

바이오시밀러란 살아있는 생물의 세포를 이용해서 만드는 바이오약품의 복제약을 가르키는데요.

Similar의 뜻이 유사한 복제약을 가르킵니다.

기존의 성공한 바이오의약품의 복제약을 만들므로, 비교적 저렴한 장점이 있습니다.

복제약이긴 하지만 여전히 임상시험에는 통과해야 하므로 쉽게 진입할 수 있는 영역의 사업은 아닙니다.

셀트리온이 우리나라에서는 이분야에서 잘 알려져 있지요.

 

바이오시밀러는 더 많은 환자들에게 고품질의 바이오의약품을
합리적인 가격으로 사용할 수 있는 기회를 제공합니다.

 

회사이름에 삼성이 들어간 것처럼,

삼성에서 50%의 지분을 소유하고 있는 회사입니다.

송도에 본사를 두고 있으며, Biogen Therapeutics Inc 라는 회사와 50:50으로 만든 합작법인입니다.

이중 Biogen의 50%지분을 인수하기 위해 삼성바이오로직스가 유상증자를 단행하는 것 이지요.

이번 지분정리로 Biogen은 2조원대의 차익을 남겼다고 하는군요.

 

아래와 같은 종속기업을 가지고 있습니다.

 

 

3. 발행가 및 배정방식

신주의 발행가는 599,000원 입니다.

1주당 0.06주이므로, 1주를 온전히 받으려면, 17주를 가지고 있어야 합니다.

17주는 현재가격으로만 봐도, 1,200만원에 달하는 자금이 필요한 금액입니다.

유상증자 참여시 항상기억해야할 것은 신주배정기준일입니다.

 

구분	내용
발행가	599,000
1주당 배정주식수	0.0662517947
신주 배정기준일	3월 2일
청약 예정일	4월 7일~8일

 

 

신주배정기준일에 1주당 0.0662517947를 곱해서 산정해서 배정하고,

곱해서 1주가 않되면 0주를 주게되므로, 15,16주를 가진사람은 17주 이상을 배정기준일까지 소유하는 것이 좋겠지요.

 

 

실권주 및 단수주가 발생할 경우, 

대표주관사인 KB증권, NH투자증권, 한국투자증권에 서 신주를 공모하기로 하였습니다.

 

 

4. 정리

삼성바이오에피스의 완전한 소유는 삼성바이오로직스의 포트폴리오 완성에 중요한 조각일 것 같은데요.

현재는 금리인상기로 성장주에 주식시장이 조금 박한 상황이라 당장의 주가에는 어떤 영향을 미칠지는 모르겠는데요.

발표가 나오고 나서의 주식시장의 반응은 약간의 주가상승(3~4%)으로 나왔네요.